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证券公司数据中心体系
一、布景简介

近几年,证券公司在运营历程中天生了大量的买卖及管理数据,这些数据包罗掮客业务、资产管理、立异业务等各业务线的客户资源、客户买卖等方面的企业数据,分离存储在公司各个运营体系内部,如集合交易系统、客户关系管理体系、清理体系、及时开户体系、呼唤中心体系等。 在证券公司企业级数据中心的基础上,公司决策人员、服务人员、业务人员能够按照本人的工作重点及标的目的,实时地、灵敏而多角度地查询和阐发各种数据,充分利用、开掘现有数据,实现更大的效益。

二、 吉贝克证券公司数据中心特性

吉贝克建立证券公司企业级数据中心的次要包罗:
- 统一的数据交流

吉贝克证券公司数据中心经由过程成立数据交流平台,处理多个业务体系反复对某个数据源停止收罗的成绩,将本来多体系间的网状数据接口转变为星型构造。
成立统一数据交流平台,实现对证券公司集合交易系统、客户关系管理体系、呼唤中心体系、清理体系、融资融券体系、ETF套利体系、资管体系、风控体系、财政体系等体系数据整合,实现以数据中心平台为焦点的证券公司企业级数据交互系统。

- 统一数据模型

吉贝克证券公司数据中心经由过程成立企业数据模型(EDM)构成企业尺度数据,成立统一的数据接口标准,提拔数据的质量。由数据中心承载企业数据模型(EDM),增进企业各系统数据逻辑模子的统一。数据模型是各系统及使用间交互的根底,经由过程数据模型的统一,削减体系及使用间庞大的转换,进步体系、使用、接口的服从。

- 统一数据尺度

吉贝克证券公司数据中心成立尺度的数据编码目次,源体系数据根据尺度的数据编码目次,颠末整合后进入数据中心中存储,实现企业数据的标准化与统一存储。

- 统一数据视图

吉贝克证券公司数据中心基于数据中心所存储的数据,支持实现统一数据视图,使企业在客户、产物、资本等视角获得到的信息是分歧的,提拔客户、企业内部的管理人员与阐发职员对体系的感知。

- 提拔数据质量

吉贝克证券公司数据中心经由过程完成数据质量校验、数据质量管控等使命提拔数据质量。数据质量校验包罗按照划定规矩对数据中心所存储的数据停止一致性、完整性、正确性的校验,构成数据校验成果;数据质量管控包罗经由过程成立企业数据的质量标准、数据管控的构造、数据管控的流程,对数据质量停止统一管控,到达数据质量逐渐完美。

- 统一数据效劳

吉贝克证券公司数据中心成立统一的数据效劳平台,为公司职员利用供给数据效劳,为业务体系供给数据撑持。此中包罗,报表展示平台成立公司业务报表、管理报表、决议计划报表,为公司业务管理和决议计划供给数据撑持;按需求供给各种数据的汇总,满意数据报表和差别主题数据集市的需求;经由过程对根底数据模型的阐发撑持数据集市,展示运营情况;整合所有客户汗青买卖流水,为客户举动阐发和数据发掘做好数据筹办等。

- 统一使用流派

吉贝克证券公司数据中心利用统一的使用流派,支持成立于数据中心基础上的各种主题的数据阐发与数据发掘使用,包罗客户阐发类、经营管理类、决议计划撑持类、风险管理类、业务阐发类等。统一的使用流派可供给统一的用户管理、使用管理、权限管理等功用。

- 统一ETL调理平台

吉贝克证券公司数据中心具有统一的ETL调理平台。经由过程利用专业成熟的 ETL 东西,停止差别品种数据的抽取、转换、加载等各项布置、施行、并能对启动前提,依靠干系,形态及毛病日记统一管理。该平台实现 ETL 全流程调理自动化管理,对 ETL 历程停止片面监控和管理保护。

三、吉贝克证券公司数据中心组成

吉贝克证券公司数据中心是基于数据仓库手艺供给综合贸易智能类使用,包罗数据阐发与数据发掘类使用的团体解决方案。其组成包罗:
- 综合使用流派
- 前端综合使用功能模块
- 数据发掘功能模块
- 数据仓库模子及ETL模块
- 背景综合管控平台

1.手艺架构图
吉贝克证券公司数据中心的手艺架构包罗源数据层、数据导入层、数据存储层、使用层和展示层。


2. 集成数据源引见
吉贝克证券公司数据中心集成数据源体系包罗:集合交易系统、法人清理体系、统一开户体系、三方存管体系、投资管理体系、风险监控体系、财务管理体系、OA 体系、合规管理体系、融资融券体系、人力资源系统、营销管理体系、研讨与效劳管理体系、网上交易系统、手机证券体系、网站体系、呼唤中心体系、估值体系、羁系报表管理体系、资讯体系等多个业务体系。

3. 使用主题与功用

- 使用主题
吉贝克证券公司数据中心具有丰硕的使用主题及功能设计,其主题设想起首环绕证券公司业务举动的中心目的,将证券公司的业务举动分为四个层面:

- 内部合作环境监测
业务时机监测主题
业务风险监测主题

- 内部资本构造
资本近况主题
资本变更状况监测主题
- 内部运营设想
构造架构和本能机能合作主题
业务运营流程设想及相干信息分派主题

- 内部绩效管理
绩效评价系统主题
绩效掌握系统主题
绩效改进系统主题

- 使用功用

吉贝克证券公司数据中心业务使用功用,以团体数据仓库流派为入口,向差别层级的管理人员和业务人员展示差别的流派界面,不只能够为指导供给决议计划撑持的指导驾驶舱模块,用于停止枢纽的运营KPI目标的展示。还能够按照差别的管理需求分为客户管理、营销管理、产物管理、财务管理等使用,内容涵盖客户、风险、竞争力、绩效管理、营业部功绩、基金阐发、融资融券等方面。别的也供给数据发掘手艺对数据停止深化阐发。

以下将对此中部门具体功用停止引见:
- 指导驾驶舱功用
包罗:天下佣金阐发、工夫趋向阐发、产物散布阐发、客户开消户阐发 、营业部拜托方法买卖量阐发、公司团体拜托方法阐发、资产流向阐发、理财产品保有量阐发等
- 客户资产阐发
包罗:总资产目标阐发、资金目标阐发、市值目标阐发、各种类市值阐发、总资产盈亏阐发、次要种类盈亏组成阐发等
- 客户买卖阐发
包罗:客户成交量趋向阐发、各种类成交量组成阐发、客户次均买卖范围阐发、客户生意净额阐发、新股申购阐发、客户销户信息、各种类佣金支出及佣金率阐发等
- 营业部运营目标阐发
包罗:市占率变更状况统计、支出变更状况统计、成交量变更状况统计 、托管资产质变动状况统计、资产周转率变更状况统计、佣金率变更状况统计、开户数变更状况统计等。
- 融资融券阐发
包罗:融资融券买卖量阐发、融资融券余额阐发、融资融券开消户状况、客户买卖状况阐发、融资融券客户评级等
- 深度数据发掘
包罗:客户偏好细分模子、客户流失概率猜测模子、客户效劳及营销呼应度模子等

4. 次要维度及目标
吉贝克证券公司数据中心具有成熟且片面的维度与目标设想。
关于数据中心来讲,维度是指察看详细数据目标的视角,用于多方位、多角度、多层次判定、评价一个事物。而数据目标则是数据中心的焦点组成部分,是用于阐明数目特性的观点。

- 次要维度示例
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- 次要目标示例

四、胜利实例


中信证券掮客业务网点管理与综合分析体系项目
中信证券ODS数据中心一期项目
中信证券网点管理与综合分析体系之IT管理模块开辟项目
中信证券掮客业务网点管理与综合分析体系数据收罗接口变动技术开发项目
中信证券网点管理与阐发系统升级—>证券金融业务线客户风险阐发子系统技术开发项目


齐鲁证券综合数据平台项目
齐鲁证券综合数据平台体系数据模型施行项目
齐鲁证券研究所研讨与效劳管理体系开辟项目


安然证券MIS体系项目
安然证券MIS体系三期项目
安然证券有限责任公司技术服务和谈


东方证券融资融券前台开辟项目
东方证券客户买卖举动阐发系统升级项目


银河证券数据中心征询计划项目


信达证券客户评定体系项目


广发证券金管家体系项目


申银万国客户综合分析管理系项目


海通证券客户效劳平台(一期)项目


安信证券客户智能阐发使用开辟项目


财达证券数据中心项目